CRM, produtos e estoque

Organize parceiros, contatos e endereços antes de comprar ou vender.

Cadastrar um parceiro de negócios#

Abra Parceiros de negócios e crie um cadastro. Escolha pessoa física ou empresa e informe os dados correspondentes. Defina os papéis aplicáveis, como cliente e fornecedor, conforme as opções do formulário.

Manter contatos e endereços#

Abra o parceiro para revisar seus contatos e endereços. Mantenha cada informação vinculada à pessoa ou empresa correta. Antes de criar outro cadastro, procure o parceiro existente pelo nome ou documento.

Preparar os itens da operação#

Produtos e serviços, unidades de medida e locais de estoque completam a base usada nas compras e vendas. Prepare esses registros antes de iniciar a operação para reduzir interrupções no preenchimento.

Conferir o uso do estoque#

O controle de estoque depende do item e dos locais cadastrados. Veja o guia específico para preparar o catálogo e registrar as movimentações.